مراحل تنفيذ الترتيبات الكاملة للتجميع "عودة ـ هيرمس" قبل نهاية العام

مراحل تنفيذ الترتيبات الكاملة للتجميع قبل نهاية العام
رأسمال "عودة ـ هيرمس" 4.7 مليارات دولار والشركة ثالثة على لائحة أكبر المصارف العربية

جريدة المستقبل البنانية

الخميس 18 أيلول 2008

العدد 3081 - عدنان كريمة
تم الاتفاق على كافة ترتيبات عملية التجميع بين مجموعة بنك عودة سرادار اللبنانية ومجموعة هيرمس المصرية، ووفق تقييم مصرف "جي.بي.مورغان" الأميركي قدر قيمة سهم عودة بين 90 ـ 115 دولاراً، وسهم هيرمس بين 9.5 ـ 11.5 دولارا، أي أن قيمة سهم عودة يعادل نحو عشرة أضعاف قيمة سهم هيرمس، على هذا الأساس ستملك مجموعة عودة 10 اسهم في الشركة القابضة الأم التي ستنشأ في دبي، مقابل كل سهم لشركة هيرمس، وبعد تنفيذ العملية التي يبلغ حجم أموالها الخاصة 3.7 مليارات دولار، وسترتفع الى 4.7 مليارات، كنتيجة طبيعية لرفع رأسمال مجموعة عودة بحدود مليار دولار، تصبح الشركة الجديدة في المرتبة الثالثة على لائحة أكبر المصارف العربية بعد البنك العربي وبنك الكويت الوطني.وقد أعطى مصرف لبنان موافقته المبدئية على عملية التجميع، مشترطاً الحصول على موافقته على كل مرحلة من مراحل التنفيذ، التي ستخضع بدورها الى شروط تكفل أن تستمر القرارات الأساسية لمجموعة عودة سرادار تحت إشراف السلطة النقدية اللبنانية، وذلك حرصاً منه على الحفاظ على أموال المودعين في أكبر مصرف لبناني.ويبحث مصرف لبنان حالياً مع مجموعة عودة سرادار موضوع إخضاع كل التفرغات المستقبلية عن أسهم بنك "عودة لبنان" لموافقة السلطة النقدية وفق تعميم أساسي صادر عن البنك المركزي رقم 82، والذي ينص على أن يخضع لموافقة مصرف لبنان.ـ أولاً: كل تفرغ عن اسهم يملكها عضو في مجلس إدارة مصرف لبناني، حتى ولو كان سهماً واحداً.ـ ثانياً: كل تفرغ عن اسهم يؤدي الى اكتساب المتفرغ له نسبة خمسة في المئة وما فوق من بنك عودة.وتتوزع ملكية اسهم مجموعة عودة سرادار حالياً على النحو الآتي:ـ 30 في المئة لمجموعة دويتش بنك نيويورك، مقابل شهادات إيداع عمومية مملوكة من الجمهور.ـ 23 في المئة لمجموعة هيرمس المصرية.ـ 7 في المئة لمجموعة آل عودة.ـ 7 في المئة لمجموعة آل سرادار.ـ6.5 في المئة لعائلة الحميضي الكويتية.ـ 5.7 في المئة لمجموعة آل الصباح الكويتية.ـ 5.3 في المئة للشيخ دياب بن زايد آل نهيان من الإمارات العربية المتحدة.ـ 15.5 في المئة لباقي المساهمين الأفراد.مراحل تنفيذ التجميعلقد تم الاتفاق على تأسيس ثلاث شركات قابضة الاولى لبنانية وتملك اسهم مجموعة عودة سرادار، والثانية في دبي وتملك اسهم مجموعة هيرمس المصرية، أما الثالثة فتكون الشركة القابضة الأم للشركتين القابضتين ومقرها في دبي.وقسمت مراحل التنفيذ الى ثلاث:المرحلة الاولى، تقوم خلالها مجموعة عودة سرادار بتقديم عرض للمساهمين باستبدال اسهمهم الحالية بأسهم في الشركة القابضة اللبنانية وتدل آخر التوقعات ان يوافق على ذلك نحو 80 في المئة من المساهمين، وتشمل هذه النسبة المساهمين الكبار، على أن يبقى المساهمون الباقون ونسبتهم 20 في المئة في مصرف عودة لبنان، وفي حال صحت هذه التوقعات تصبح 80 في المئة من اسهم عودة ملكاً للشركة القابضة.المرحلة الثانية، تعرض الشركة المالية "هيرمس" في مصر على مساهميها استبدال اسهمهم في الشركة باسهم في الشركة القابضة الثانية التي سيتم تأسيسها في دبي، ويتوقع المراقبون ان تفوق نسبة المساهمين الموافقين على عملية الاستبدال الثلثين (66 في المئة تقريباً)،علماً انه في الحالتين تبقى المفاوضات مستمرة بحيث يمكن زيادة هذه النسبة.المرحلة الثالثة، يتم تأسيس شركة قابضة وهي الشركة الأم في دبي تحت سلطة مركز دبي المالي الدولي (ئة)، وتقوم بتملك كافة اسهم الشركتين القابضتين في كل من لبنان ودبي.وعند تنفيذ عملية التجميع في شركة الهولدنغ الأم، سيتم طرح زيادة رأسمال بنك عودة بمبلغ مليار دولار في أسواق الإمارات على أن يعطى حق الأفضلية للمساهمين الحاليين في الاكتتاب، وتطرح الاسهم المتبقية في البورصة للمكتتبين الجدد.إيجابيات الصفقةما هي الإيجابيات التي ستتحقق في هذه الصفقة؟أولاً: سوف تستفيد مجموعة عودة سرادار المتخصصة في تمويل الشركات بالقروض، وصيرفة التجزئة من خبرة "هيرمس" في مجالين أساسيين هما إدارة المحافظ المالية وإدارة الثروات، وعمل المصرف الاستثماري.ثانياً: تستفيد مجموعة هيرمس من شبكة بنك عودة الغنية في بلدان عدة لتسويق منتجاتها المالية وخدماتها الاستثمارية، مع العلم ان فروع عودة تشمل مصر وسوريا والأردن والسودان وقبرص وفرنسا وسويسرا والسعودية وقطر.ثالثاً: يستفيد الطرفان من خلق مجموعة مصرفية متكاملة ستحتل المرتبة الثالثة بين مصارف العالم العربي بعد البنك العربي وبنك الكويت الوطني، وتتواجد الشركة الجديدة في ثماني دول منها ثلاث دول خليجية (السعودية، قطر والإمارات)، وثلاث دول أخرى في المشرق العربي (لبنان، سوريا والأردن)، إضافة الى دولتين أفريقيتين (مصر والسودان) وكذلك تواجد بنك عودة في أوروبا (فرنسا، سويسرا وقبرص).وتقدر موجودات المجموعة الجديدة بما يفوق 20 مليار دولار أميركي، إضافة الى تنويع مصادر الدخل لكل من الشركتين.أما من الناحية التنظيمية، سيتألف مجلس إدارة الشركة القابضة الأم في دبي من 15 عضواً، سبعة أعضاء لعودة، وسبعة أعضاء لهيرمس، وعضو، واحد مستقل عن الشركتين، ويتم اختياره من الشخصيات المرموقة، ويستمر المجلس لمدة خمس سنوات، وتنبثق عنه إدارة تنفيذية مؤلفة من 4 مديرين تنفيذيين اثنان منهما لعودة واثنان لشركة هيرمس.

بورصات آسيا تواصل تراجعها

بورصات آسيا تواصل تراجعها

مونت كارلو
18/09/2008


طوكيو (ا ف ب) - استأنفت اسواق المال في منطقة آسيا المحيط الهادىء الخميس تراجعها الحاد متأثرة ببورصة نيويورك بسبب مخاوف المستثمرين من كوارث جديدة في القطاع المالي اثر تأميم مجموعة التأمين الاميركية العملاقة "ايه آي جي".
وفي موسكو لم تفتح البورصة الرئيسية "ار تي اس"ابوابها صباح الخميس بعدما علقت المبادلات فيها امس بسبب ازمة ثقة في القطاع المصرفي.
وفي طوكيو اغلق المؤشر نيكاي جلسة الخميس على تراجع نسبته 2,22% وبلغ ادنى مستوى يسجله منذ اكثر من ثلاثة اعوام. وقد انخفض 260,49 نقطة واغلق على 11489,30نقطة وهو ادنى مستوى له منذ 27 حزيران/يونيو 2005 .
وتراجع مؤشر بورصة هونغ كونغ 7,38% وبانكوك 5,82% بينما سجلت شنغهاي خسائر نسبتها 1,70%. واسهم المصارف وشركات التأمين هي الاكثر تضررا بسبب الازمة المالية.
واغلقت بورصة سيول على تراجع نسبته 2,30% وسيدني 2,43% وتايبيه 2,74% ومانيلا 4,26% ونيوزيلندا 3,51%.
وعند الساعة 6,15 تغ انخفضت بورصة سنغافورة 2,67% وجاكرتا 3,22% وكوالالمبور 69,3% وبومباي 3,54%.
وكانت بورصة نيويورك وول ستريت سجلت تراجعا حادا جديدا الاربعاء تحت تأثير هجمات جديدة على الاسهم المالية بينما اثار تأميم مجموعة التأمين "ايه آي جي" ارتياح المحللين الاكثر تشاؤما حول خطورة الازمة.
واغلق مؤشر داو جونز على تراجع بنسبة 4,06% والناسداك على 4,94%بينما شهدت اسواق اوروبا واميركا اللاتينية يوما اسود ايضا.
وقال وسطاء آسيويون ان المستثمرين يتساءلون اي مجموعة عملاقة اميركية مالية اخرى ستسقط بعد "ايه آي جي" و"ليمان براذرز" و"فريدي ماك" و"فاني ماي" و"بير ستيرنز".
واوضح محللون في مصرف "كايلون" لوكالة "داو جونز نيوز وايرز" ان "الخوف يتصاعد داخل النظام المصرفي".
وقد اعلن المصرف البريطاني "لويدز تي اس بي" الخميس انه اشترى مصرف "هاليفاكس بنك اوف سكوتلاند" (اتش بي او اس) لقاء 12,2 مليار جنيه (15,4 مليار يورو) كله بالاسهم.
وكانت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ذكرت ان "لويد تي اس بي" البريطانية ستقوم بشراء "اتش بي او اس" الذي انهارت اسهمه في البورصة منذ مطلع الاسبوع الجاري.
اما صحيفة نيويورك تايمز فاكدت مساء الاربعاء ان مصرف "مورغان ستانلي" الاميركي الذي خسر نصف قيمة اسهمه في البورصة منذ اسبوع يجري مفاوضات للاندماج بمصرف "واشوفيا".
وذكرت شبكة التلفزيون الاميركية "سي ان بي سي" ان "مورغان ستانلي" آخر مصرف استثماري مستقل في وول ستريت مع غولدمان ساكس يجري مفاوضات مع المصرف الصيني "سي آي تي آي سي". ورفض المصرف الصيني الادلاء باي تعليق في هذا الشأن.
وكانت اسهم "مورغان ستانلي" سجلت انخفاضا كبيرا في نيويورك امس على الرغم من النتائج الفصلية التي اعلنتها المجموعة وجاءت افضل مما كان متوقعا.
وقد خسرت اسهم المجموعة نصف قيمتها منذ اسبوع. وقال محلل في مجموعة سيتي غروب في لندن ان "ما يجري يتجاوز حدود المنطق" موضحا ان "هذا يخيف الاقتصاد للسنوات العشر المقبلة". واضاف ان "المفاجىء اكثر هو السرعة التي تنهار بها هذه المؤسسات التي يتجاوز عمرها مئة سنة" مشيرا الى ان "نصف رسملة +اتش بي او اس+ تبخر في ساعتين".
ولتهدئة الاسواق ضخ بنك اليابان (المصرف المركزي الياباني) الف مليار ين (6,7 مليار يورو) في السوق المصرفية اليابانية.
وبذلك يرتفع الى ثمانية آلاف مليار ين (53,3 مليار يورو) المبلغ الذي ضخه المصرف منذ مطلع الاسبوع للمصارف الخاصة.
وكان الاحتياطي الفدرالي الاميركي والبنك المركزي الاوروبي وبنك انكلترا والمصرفان المركزيان الهندي والاسترالي ضخت مليارات الدولارات في الانظمة المصرفية لتأمين سيولة نقدية لها.
من جهة ثانية اصطف مئات من عملاء مجموعة "ايه آي جي" وفرعها "اميريكان انترناشونال انشورنس كومباني" في سنغافورة الخميس لليوم الثاني على التوالي امام مكاتب الشركة لاستعادة جزء من ودائعهم.
ويسعى بعض الزبائن الذين لم يقتنعوا بخطة مساعدة المجموعة التي اعلنها الاحيتاطي الفدرالي الاميركي الى الغاء عقود التأمين التي يملكونها او الحصول على تسليفات نقدية منها.
وكان اكثر من 1200 شخص تهافتوا الى مكاتب فرع الشركة في تايوان "نان شان لايف اينشورانس" الاربعاء للاسباب نفسها بينما تشكلت صفوف انتظار طويلة امام فرعها في هونغ كونغ الذي اعلن ان اكثر من الفي عقد تأمين الغيت الخميس.
وكالة فرانس برس © 2008

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي

مونت كارلو
18/09/2008

ميلانو (ا ف ب) - خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي الى 9,3% للعام 2008 و3,7% للعام 2009 بحسب مسودة التقرير الذي سيصدره في تشرين الاول/اكتوبر وحصلت عليها وكالة الانباء الايطالية انسا.
وكان الصندوق توقع منتصف تموز/يوليو ان تبلغ نسبة النمو العالمي 4,1% في العام 2008 و3,9% للعام 2009.
وبالنسبة الى الولايات المتحدة ابقى الصندوق على توقعاته السابقة للنمو في اكبر اقتصاد في العالم والتي بلغت 1,3% في 2008 ولكنه خفض توقعاته للعام 2009 الى 0,7% بعدما كانت 0,8% سابقا وذلك بحسب الارقام التي نشرتها انسا والتي يمكن ان يعيد الصندوق النظر فيها.
وبالنسبة الى منطقة اليورو انخفضت توقعات النمو في العام 2008 من 1,7% الى 1,4% وللعام 2009 من 1,2% الى 0,9%.
اما بالنسبة الى اليابان خفض الصندوق توقعاته للنمو في هذا البلد من 1,5% كان توقعها للعامين 2008 و2009 الى 1% للعام 2008 و1,1% للعام 2009.
وبالنسبة الى الصين ابقى الصندوق على توقعاته السابقة عند 9,7% للعام 2008 و9,8 للعام 2009 في حين خفضها بالنسبة الى الهند من 8% في كل من 2008 و2009 الى 9,7% في 2008 و7,7% في 2009.
بالمقابل رفع الصندوق توقعاته لنسبة ارتفاع الاسعار في العام 2008 في الدول الصناعية حيث ارتفعت من 3,4% الى 3,7%.
وبحسب انسا فان خبراء الصندوق توقعوا في تقريرهم حدوث "انتعاش اعتبارا من 2009 عندما تزول آثار الصدمة التي تسبب بها ارتفاع اسعار المواد الاولية".
ومن جهة اخرى توقع الصندوق ان "تواجه الاسواق المالية ضغوطا كبيرة طيلة 2008 وخلال القسم الاكبر من 2009" مشيرا الى ان "خطر تفاقم الظروف المالية يبقى جديا".
وكالة فرانس برس © 2008

الدولار يسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع مع استمرار التوترات المالية

الدولار يسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع مع استمرار التوترات المالية

Thu Sep 18, 2008 10:37am GMT

لندن (رويترز) - انخفض الدولار الأمريكي أكثر من واحد في المئة مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الخميس ليسجل أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع مع استمرار هيمنة المخاوف بشأن قطاع المال الأمريكي على المستثمرين.
وفيما يشير الى خطورة الوضع في أسواق المال نظمت بنوك مركزية كبرى خطوات منسقة لمحاولة تهدئة التوترات.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يتابع أداء العملة الامريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 1.2 في المئة الى 77.260 ليسجل أدنى مستوى منذ أواخر أغسطس اب الماضي.
وقفز اليورو أكثر من 1.5 في المئة ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 1.4541 دولار.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

إيران تحذف ثلاثة أصفار على الأقل من عملتها

إيران تحذف ثلاثة أصفار على الأقل من عملتها

Thu Sep 18, 2008 8:10am GMT

طهران (رويترز) - قال راديو طهران يوم الخميس نقلا عن محافظ البنك المركزي الإيراني إن البنك يعتزم حذف ثلاثة أصفار على الأقل من أوراق النقد بعد أن أرغم التضخم المتفاقم الإيرانيين على حمل رزم من الأوراق المالية للمتاجر لمجرد شراء السلع الأساسية.
وأكبر ورقة نقدية ايرانية هي من فئة 50 الف ريال. ويبلغ ثمن عبوة الحليب نحو 9000 ريال.
وقال محافظ البنك المركزي طهماسب مظاهري ان البنك اتخذ القرار بالفعل ولكن لا يزال يتعين الحصول على موافقة البرلمان لتنفيذه.
ونقل الراديو عن مظاهري قوله "لم نقرر بعد عدد الاصفار التي سنحذفها. ولكن سيكون ثلاثة أو أربعة أصفار."
ويبلغ معدل التضخم السنوي في رابع أكبر مصدر للنفط في العالم أكثر من 27 بالمئة حاليا. وتمثل ارتفاعات الاسعار مصدرا للشكوى بين الايرانيين.
ويرتفع التضخم بشكل مطرد من حوالي 11 بالمئة منذ تولي الرئيس محمود أحمدي نجاد السلطة في عام 2005 متعهدا بتوزيع أكثر عدلا لثروة النفط الايرانية.
وقال مظاهري "القرار لن يكون له أي تأثير على التضخم."
ويقول اقتصاديون ومنتقدون ان الانفاق الباذخ للحكومة لعائدات تصدير النفط هو السبب الرئيسي وراء تفاقم التضخم. ويواجه منتجون اخرون للنفط في المنطقة ارتفاع التضخم ايضا ولكن ليس بنفس مستوى ايران.
ويتوقع البنك المركزي الانتهاء من دراسة للاصلاح النقدي خلال بضعة شهور.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

البنوك تسارع لإبرام صفقات مع تزايد عمق الأزمة في وول ستريت

البنوك تسارع لإبرام صفقات مع تزايد عمق الأزمة في وول ستريت

Thu Sep 18, 2008 7:55am GMT

نيويورك (رويترز) - اشتدت حدة الجهود التي تبذلها مؤسسات القطاع المالي في وول ستريت مع هبوط أسعار الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أعوام مما أرغم البنوك الكبرى التي تتفاقم مشاكلها على البحث عن شركاء للاندماج معهم احتماء من العاصفة التي تجتاح أسواق المال.
ووسط أكبر تحولات في صورة القطاع المالي تشهدها الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم طفت على السطح أنباء اندماجات من بين أطرافها مورجان ستانلي ثاني أكبر بنك استثماري امريكي وبنك الادخار واشنطن ميوتيوال وبنك الاقراض العقاري البريطاني اتش.بي.أو.اس.
وقال فرانك هوسيك الشريك المدير بمؤسسة هوسيك كابيتال مانجمنت في سان فرانسيسكو "هذا مؤشر على التغيرات التي تهز أساس النظام المالي في عالم اليوم."
وجاءت موجة صفقات الاندماج المحتملة في أعقاب الخطوة المفاجئة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) بتقديم قرض استثنائي بقيمة 85 مليار دولار لانقاذ مجموعة ايه.اي.جي أكبر شركات التأمين في العالم يوم الثلاثاء والتي لم يكن لها أثر يذكر في تهدئة المستثمرين.
ودعت مذكرة بحثية من بنك يو.بي.اس السويسري الى "وقف الجنون" في وقت يبدو أن اسهم القطاع المالي الامريكي تعاني من سقوط حر. وهوت سوق الاسهم الامريكية 4.7 في المئة لتسجل أدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام وانخفض الدولار بينما ارتفعت أسعار الذهب والنفط.
وجاءت خطوة انقاذ ايه.اي.جي لتتوج أسبوعا من عمليات الانقاذ والافلاس في وول ستريت وجهودا من جانب البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم لاغراق النظام المالي بأموال للحيلولة دون توقفه عن الحركة.
وكانت النتيجة تحولات أشبه بنتائج الزلازل اذ اختفت بعض من أكبر الاسماء في وول ستريت. أما الفائزون فهم البنوك التي تملك السيولة الكافية لالتقاط ما يتبقى من المؤسسات المنهارة بأثمان بخسة.
وقال ريتشارد كوفاسيفيتش رئيس ويلز فارجو في مؤتمر "أشعر وكأني طفل في متجر للحلوى."
وهوت أسهم مورجان ستانلي ومنافسه الاكبر جولدمان ساكس خلال التداول بما يصل الى 43 و27 في المئة على الترتيب وذلك رغم أن المؤسستين أعلنتا نتائج فصلية أفضل من المتوقع يوم الثلاثاء.
وقال جون أوبرايان نائب رئيس ام.كي.ام بارتنرز في كليفلاند "الخوف هو من عليه الدور. يبدو الامر وكأن الناس يتفحصون الدفاتر ويقررون هذا هو الهدف التالي المرجح الذي يمكن ان نراهن عليه بالشراء على المكشوف. وهذا ينشر الخوف باستمرار."
وغذى انخفاض الاسهم شائعات أن بنكي الاستثمار الباقيين في وول ستريت قد يضطران للتحالف مع بنك تجاري من أجل البقاء.
وقال وليام لاركن مدير قسم الدخل الثابت لدى كابوت ماني مانجمنت في مدينة سالم بولاية ماساتشوستس "أفترض أن جولدمان ساكس ومورجان ستانلي يجهزون شركاء. فهما لا يريدان أن يصبحا ضحية هذا الاسبوع."
وتسارعت الوتيرة بعد اغلاق الاسواق.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز ان بنك مورجان ستانلي يبحث الاندماج مع بنك واكوفيا الاقليمي.
وقالت ان جون ماك الرئيس التنفيذي لمورجان ستانلي تلقى اتصالا هاتفيا من واكوفيا يوم الاربعاء لكنه يبحث أيضا خيارات أخرى.
وقال دانييل شمبري محلل الاسهم ببنك بي.ان.بي. باريبا في نيويورك "في هذا السوق كل شيء ممكن. يبدو الامر وكأن السوق تريد اختفاء نموذج البنوك الاستثمارية."
وقالت مصادر مطلعة على الوضع أن بنك واشنطن ميوتيوال الذي تحاصره خسائر الرهون العقارية عرض نفسه للبيع. والمشترون المحتملون هم بنوك سيتي جروب وجيه.بي مورجان وويلز فارجو واتش.اس.بي.سي.
وقال رالف كول مدير المحافظ لدى فيرجسون ولمان كابيتال مانجمنت في بورتلاند بولاية أوريجون "كل شيء معروض للبيع في عالم البنوك هذه الايام."
وامتد هوس الاندماج الى قطاعات أخرى اذ تجري شركة كونستليشن انرجي الامريكية للكهرباء محادثات مع أطراف أخرى حول امكانية الاندماج معها بعد انخفاض سهمها 58 في المئة هذا الاسبوع بفعل مخاوف المستثمرين من أن تضر الازمة الائتمانية بنشاطها.
ومع انهيار الاسهم المصرفية قال البيت الابيض انه قلق على الشركات الاخرى.
وسعى المرشحان الرئيسيان لانتخابات الرئاسة الى انتهاز الازمة لكسب أصوات الناخبين فهاجم الجمهوري جون مكين "ثقافة أندية القمار" في وول ستريت وشدد الديمقراطي باراك أوباما على حماية المستثمرين من الامهات والاباء.
وتسمر المتعاملون أمام شاشات التداول محاولين متابعة الموقف. وفي جرينتش بولاية كونيتيكت عاصمة صناعة صناديق التحوط خلا 200 مقعد من بين 500 مقعد في مؤتمر عن هذه الصناعة.
وارتفعت كلفة حماية ديون مورجان ستانلي وجولدمان ساكس بما يعكس مخاوف المستثمرين ألا يساوي ما بحوزتهم من السندات قيمة الورق.
وقال بيتر بوكفار خبير استراتيجيات الاسهم لدى ميلر تاباك وشركاه في نيويورك "حدة الازمة الائتمانية والانكماش الائتماني تتصاعد. فالحركة في مورجان ستانلي في ضوء الارقام (النتائج) التي جاءت أفضل من المتوقع... محيرة."
وقال لوكاس فان براج المتحدث باسم جولدمان ان انخفاض أسهم مؤسسته "نتيجة خوف غير عقلاني بالمرة وليس قائما على أي عوامل أساسية."
أما رئيس مورجان ستانلي التنفيذي فوجه أصابع الاتهام الى مراهنات المضاربين البائعين على المكشوف أسعار الاسهم وقال "نحن وسط سوق يتحكم فيه الخوف والشائعات. والبائعون على المكشوف يدفعون الاسهم للانخفاض."
وفي أحدث مثال على تدخل السلطات دون أثر يذكر سعت لجنة الاوراق المالية والبورصة الامريكية للحد من عمليات البيع على المكشوف.
وقال اندرو برينر نائب رئيس ام.اف جلوبال في نيويورك "يبدو وكأن اللجنة تحركت متأخرة يوما فيما يتعلق بهذه القاعدة. فمن الواضح أن مورجان ستانلي محط أنظار البائعين على المكشوف."
وفي وقت سابق ظهرت علامات جديدة على الازمة.
فقد ارتفعت كلفة الاقتراض بالدولار لاجل ليلة متجاوزة عشرة في المئة فيما يشير الى عمق انعدام الثقة في سوق الاقراض بين البنوك.
من ناحية أخرى تسعى الحكومة الامريكية لتدبير 40 مليار دولار لدعم مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد انخفاض سهم أحد الصناديق الرئيسية في سوق النقد الامريكي دون دولار للسهم في حدث نادر ربما يؤدي الى اثارة الذعر بين صغار المستثمرين.
وقد أنفقت السلطات الامريكية حتى الان 900 مليار دولار على دعم النظام المالي وسوق الاسكان. وربما تحصل السلطات على جانب كبير من هذا المبلغ اذا لم تنخفض أسعار الاصول عن المستويات التي هبطت اليها.
وجاءت التطورات الاخيرة في الازمة الائتمانية بعد أكثر قليلا من أسبوع من تدخل الدولة لانقاذ شركتي الرهن العقاري فاني ماي وفريدي ماك وبعد ستة أشهر من توسط مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيع بنك الاستثمار المنهار بير ستيرنز لجيه. بي. مورجان تشيس.
وشهد هذا الاسبوع أيضا اختفاء شركتين من أكبر الاسماء في وول ستريت باشهار افلاس ليمان براذرز وبيع ميريل لينش لبنك أوف أمريكا.
من جاك ريرينك
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

لويدز يشتري إتش.بي.أو.إس في صفقة بالأسهم قيمتها 12 مليار إسترليني

لويدز يشتري إتش.بي.أو.إس في صفقة بالأسهم قيمتها 12 مليار إسترليني

Thu Sep 18, 2008 8:49am GMT

لندن (رويترز) - أبرم بنك لويدز تي.اس.بي البريطاني صفقة قيمتها 12.2 مليار جنيه استرليني (21.7 مليار دولار) لشراء بنك اتش.بي.او.اس ستسفر عن ظهور بنك مهيمن للرهون العقارية والمدخرات وحظيت بتشجيع من الحكومة وسط مخاوف من سقوط ضحية بريطانية جديدة لاضطرابات أسواق المال.
وسيعرض لويدز 0.83 من أسهمه لكل سهم من أسهم اتش.بي.أو.اس بما يقدر قيمتها بمبلغ 232 بنسا بناء على سعر اغلاق لويدز يوم الاربعاء البالغ 279.75 بنس أي بعلاوة تبلغ 58 في المئة على سعر الاغلاق لسهم اتش.بي.أو.اس البالغ 147.1 بنس.
وفي الساعة 0710 بتوقيت جرينتش ارتفع سهم اتش.بي.أو.اس 25 في المئة الى 184 بنسا وانخفض سهم لويد ثلاثة في المئة الى 268 بنسا ليقلص قيمة الصفقة الى 222 بنسا للسهم من أسهم البنك المباع.
وقال لويدز انه يتوقع أن تدعم الصفقة أرباحه السنوية بأكثر من مليار جنيه استرليني بحلول عام 2011 من خلال خفض النفقات وزيادة نصيب السهم من الارباح بنسبة تزيد على 20 في المئة سنويا.
وسيظل ايريك دانييلز الرئيس التنفيذي للويدز رئيسا تنفيذيا للمؤسسة المدمجة وسيبقى فيكتور بلانك رئيسا لمجلس الادارة.
وقالت الحكومة انها تعتزم تيسير اجراءات الموافقة على عملية الاستحواذ رغم أن المؤسسة الجديدة سيصبح نصيبها من سوق الرهون العقارية 28 في المئة وذلك لضمان استقرار النظام المالي البريطاني.
وقال وزير المالية اليستير دارلنج انه يدعم الصفقة بالكامل.
لكن دانييلز نفى أن الصفقة عملية انقاذ توسطت فيها الحكومة وقال ان البنكين يجريان محادثات منذ عدة أسابيع.
وقال "يجب ألا يكون هناك أي انطباع أن هذا زواج تحت تهديد السلاح."
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

هبوط الأسواق التركية مع تزايد التوترات في الأسواق العالمية

هبوط الأسواق التركية مع تزايد التوترات في الأسواق العالمية

Thu Sep 18, 2008 9:01am GMT

اسطنبول (رويترز) - هوت الأسهم والسندات والليرة التركية يوم الخميس بفعل المخاوف من أن يؤدي عزوف عالمي عن المخاطرة وقلة الائتمان إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد التركي إلى جانب أسواق ناشئة أخرى.
وتجاوز عائد السندات القياسية مستوى العشرين في المئة وانخفضت سوق الاسهم 5.01 في المئة كما تراجعت الليرة بنسبة اثنين في المئة أمام الدولار.
ولمس العائد على السند الذي يستحق في 14 ابريل نيسان 2010 مستوى 20.17 في المئة للمرة الاولى منذ 28 يوليو تموز وبلغ متوسط العائد 19.96 في المئة صباح الخميس ارتفاعا من 19.21 في المئة يوم الاربعاء.
وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول 5.01 في المئة الى 31086 نقطة بسبب العزوف عن المخاطرة ليسجل أدنى مستوى منذ منتصف عام 2006 .
وهبطت أسهم بنك جارانتي واس بنك 3.31 و1.75 في المئة على الترتيب.
وواصلت العملة التركية تراجعها فانخفضت 1.5 في المئة الى 1.2880 ليرة مقابل الدولار من 1.2685 ليرة في اليوم السابق. وكانت الليرة انخفضت ثلاثة في المئة منذ بداية الاسبوع الحالي.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

باركليز يصدر أسهم بقيمة 1.4 مليار دولار لزيادة رأسماله

باركليز يصدر أسهم بقيمة 1.4 مليار دولار لزيادة رأسماله

Thu Sep 18, 2008 2:51pm GMT

لندن (رويترز) - يسعى بنك باركليز البريطاني الى جمع 750 مليون جنيه استرليني (1.4 مليار دولار) عن طريق بيع أسهم في طرح خاص بالإضافة الى 600 مليون جنيه استرليني ضخها مستثمرون حاليون في البنك في إطار شراء أصول ليمان براذرز.
وبجمع المبلغ الاجمالي وهو 1.35 مليار جنيه استرليني يزيد رأسمال البنك الذي تعرض لضغوط بسبب أزمة الائتمان ويعد أقل من أغلب منافسيه. وجمع باركليز بالفعل 4.5 مليار جنيه استرليني في يوليو تموز.
وقال باركليز يوم الخميس ان زيادة رأس المال عن طريق بيع أسهم للمساهمين الحاليين سيمنحه موارد إضافية لتحقيق الغرض كاملا من شرائه لأصول ليمان براذرز لتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين في باركليز.
وشهدت الخطوة رد فعل ايجابي بين المحللين والمستثمرين ازاء هذه الصفقة التي أعلنت يوم الثلاثاء.
وفي الساعة 1022 بتوقيت جرينتش ارتفعت اسهم باركليز 4.7 بالمئة الى 332.75 بنس.
(الدولار يساوي 0.5479 جنيه استرليني)
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

البورصات الآسيوية انهارت .. ثم استعادت عافيتها

البورصات الآسيوية انهارت .. ثم استعادت عافيتها

سي. إن. إن. العربية

18/9/2008

(CNN) - أستعادت أسواق المال الآسيوية بعضاً من خسائرها التي عصفت بها في تدالات الخميس، إثر خسائر كبيرة تعرضت لها البورصات الأمريكية، وذلك بعد الخطوة التي أعلنتها المصارف المركزية في كل من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وبريطانيا وسويسرا واليابان.
ففي بداية التداولات البورصات الآسيوية قد هوت الخميس أسوة بنظيرتها الأمريكية، في أعقاب مخاوف من قرض طارئ لواحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال التأمين ما غذى مخاوف بشأن سلامة الأسواق المالية.
فقد هوى مؤشر بورصة هونغ كونغ "هان سينغ" 7.2 في المائة، وانخفض مؤشر "نيكاي" الياباني 3.7 في المائة، ولحقت بها في الهبوط أيضاً بورصات أستراليا وكوريا الجنوبية.
غير أن "هان سينغ" استعاد 7.4 في المائة بعد الإعلان عن الجهد الدولي لضخ السيولة في أسواق المال العالمية.
وفي موسكو، علقت البورصة تعاملاتها الخميس، خشية وصولها مرحلة اللاعودة، على أن تستأنف أعمالها الجمعة.
ففي وقت سابق لهذه الانهيارات، فقد مؤشر داو جونز الصناعي 449 نقطة، وهو ثاني أسوأ يوم في داو جونز خلال عام، فيما عانت أسواق "ناسداك" و"إس آند بي" من انهيارات فاقت نسبة 4 في المائة.
وجاءت هذه الانهيارات في أعقاب تعرض مصرف "ليمان بروذرز" الاستثماري للإفلاس، وهيمنة "بنك أوف أمريكا" على "ميريل لينش"، وتقديم الحكومة الأمريكية قرضاً بقيمة 85 مليار دولار لشركة التأمين العملاقة "أمريكان إنترنانشيونال غروب" AIG.

وقال مدير المحافظ الاستثمارية في مؤسسة "آشفيل كابيتل بارتنرز"، كيلي هيل، إن الانهيار الناجم عن أزمة الإسكان والرهن العقاري امتد إلى كامل الصناعة المالية، وهي تمتد إلى صناعات أخرى، مضيفاً: "السؤال الذي ينبغي لأي شخص أن يسأله هو 'ما الذي سيصلح هذا؟'"
وتلقى مصرفان آخران في "وول ستريت" صفعة قوية عندما فقد مصرف "مورغان ستانلي" 29 في المائة من قيمة سهمه، بينما فقد مصرف "غولدمان ساشس" 21 في المائة.
وقال جون شلويغيل، نائب رئيس قسم الاستراتيجيات الاستثمارية في مؤسسة "كابيتال سيتيز" لإدارة الأصول إن المستثمرين متشككين حيال بعضهم بعضاً وحيال أي استثمار أقدموا عليه في أي مكان في العالم، "ويبدو أن المستثمرين بدؤوا ببيع أي شيء يحمل طابع المخاطرة المالية والهرب.. إننا نعيش وضعاً غريباً الآن."
وكانت الأسواق الأمريكية قد انتعشت ليل الثلاثاء، وتبعتها نظيرتها الآسيوية والأوروبية صباح الأربعاء، مرتدة عن المستويات المتدنية التي بلغتها خلال جلسات هذا الأسبوع بعد إعلان إفلاس بنك "ليمان براذرز" وذلك بتأثير قرارات المصرف المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي).
فمع أن المصرف قرر إبقاء مستويات الفائدة دون تغيير، عند حاجز اثنين في المائة غير أنه اعتمد خيار تقديم 85 مليار دولار إلى شركة "أمريكان انترناشيونال غروب"، وذلك لتجنبيها إعلان إفلاسها بدورها، وتهديد كامل القطاع المالي بانهيار شامل.
وأغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي بصعود 1.3 في المائة، وتبعه مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الذي كسب ما يعادل 1.8 في المائة من قيمته.
أما مؤشر طوكيو فصعد 1.21 في المائة من قيمته، وافتتحت الأسواق الأوروبية تداولاتها على ارتفاع، بلغ 0.21 في المائة في مؤشر DAX 30 الألماني و1.39 في المائة بمؤشر CAC 40 الفرنسي 0.25 في المائة في مؤشر لندن البريطاني.
من ناحية ثانية، أعلن مصرف "باركليز" البريطاني الأربعاء شراء بعض وحدات المصرف المنهار بقيمة 1.75 مليار دولار.

وكشفت بيان صادر عن المصرف البريطاني، أنه سيشتري المقار الرئيسية لمصرف ليمان في نيويورك، ومركزين للبيانات في نيوجيرزي، بقيمتهما المالية الحالية والمقدرة بـ1.5 مليار دولار، في حين سيتملك أعمال بنك ليمان المصرفية، وفي البورصة في أمريكا الشمالية، بمبلغ 250 مليون دولار نقداً.

وفي خطوة لمنع اندلاع أزمة مالية دولية، أعلنت المصارف المركزية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان وبريطانيا وسويسرا وكندا الخميس عن قرارها ضخ مزيد من الأموال في أسواق المال العالمية، التي تشهد أزمة متفاقمة، جراء انهيارات المؤسسات المالية الأمريكية.