"ماريديف" تجمع 240 إلى 280 مليون دولار في اكتتابين عام وخاص
جريدة المال
الخميس 17 أبريل 2008 9:29 ص
تعتزم شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريديف إجراء طرحين أحدهما عام أولي، والثاني خاص لجمع ما يتراوح بين 240و 280 مليون دولار لتمويل توسعاته، يشمل الاكتتابان طرح نحو 74.2 مليون سهم، من بينها 64.8 مليون سهم في اكتتاب خاص للمؤسسات المحلية والدولية، وحوالي 9.4 مليون سهم لأفراد في البورصة المصرية.. تقوم المجموعة المالية هيرمس بدور المنسق العالمي ومدير الطرحين العام والخاص للشركة. وأعلنت ماريديف أمس أن السعر الاسترشادي للأسهم التي سيتم طرحها في الاكتتاب العام يتراوح في نطاق سعري بين 3.25و 3.74 دولار للسهم، لتتراوح بذلك قيمة الشركة قبل زيادة رأس المال بين 740و 850 مليون دولار.
وعلمت "المال" أن الشركة بدأت الترويج للعرض الخاص أمس الثلاثاء في إنجلترا، على أن ينتقل بعد ذلك بين عدد من الدول، لينتهي كما هو متوقع يوم 22 إبريل الحالي، حيث يتم الوقوف على السعر النهائي لأسهم الطرح الخاص، بينما يبدأ تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية يوم 5 مايو المقبل تقريبا، بسعر أقل بنسبة 5% من سعر السهم في الاكتتاب الخاص.
وحصلت الشركة على موافقة هيئة سوق المال على أن تستخدم عائلات عليش وزيد ونديم التي تمتلك مجتمعة حوالي 82% من أسهم الشركة قبل الطرح الخاص، جانبا من إيرادات هذا الطرح للاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة بنحو 28.9 مليون سهم جديد، بنفس السعر الذي سيتم الاستقرار عليه يوم 22 إبريل ومن المقرر بعد استكمال الطرح الخاص أن تبلغ حصة التداول الحر بالسوق حوالي 30% من أسهمها. يشمل الطرح العام للجمهور بيع أكثر من 9.4 مليون سهم في مصر بواقع خصم (5%) عن سعر الطرح الخاص. ويتم الإعلان عن تفاصيل الطرح العام خلال نشرة الاكتتاب العام المتوقع نشرها في 18 إبريل 2008. وتعتزم شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريديف" وفقا لعيسى عليش رئيس مجلس الإدارة استخدام صافي العوائد الناتجة عن الاكتتاب المغلق في تمويل خطتها الطموح للتوسع على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال 15 سفينه جديده وورشتين عائمتين تم التعاقد عليها وينتظر تسلمها عام 2012 تأسست شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريديف قبل 31 عاما وتوسعت في تقديم خدمات دعم البترول والملاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنقسم عمليات المجموعة إلى جانبين رئيسيين: الأول هو الخدمات الإنشائية داخل البحار مثل مد الأنابيب وتركيب المنصات وكذلك الأعمال الهندسية والمشتروات والبناء لمشروعات البترول والغاز تحت سطح البحر،والثاني، هو سفن الدعم داخل البحار، حيث تقوم المجموعة بتأجير السفن اللازمة لجر الحفارات داخل البحر وحفارات التوريدات ومنصات الإنتاج مع جميع المعدات اللازمة والتأكد من سلامتها بواسطة أنظمة مكافحة الحريق ومنع التلوث المجهزة على سفنها واعتبارا من مارس 2008 تمتلك الشركة وتدير 43 سفينة و11 ورشة عائمة لتكون بذلك أكبر شركة في مصر والشرق الأوسط، وواحدة من أكبر الشركات في العالم في هذا المجال من حيث حجم الأسطول وفازت الشركة في الفترة الماضية بعقود في منطقة الخليج وبحر كاسبي والمكسيك ودول في شمال وغرب إفريقيا، علاوة على الشرق الأقصى، مما أدى لتنوع قاعدة إيراداتها حيث حققت حوالي 86% من إيرادات عام 2007 خارج مصر وحققت الشركة معدل نمو سنوي مركب في الإيرادات وصافي الدخل بنسبة 38% و 106% على التوالي خلال الفترة من 2005 وحتى 2007، أما بالنسبة للعام المالي الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2007، فقد حققت الشركة خلاله 264 مليون دولار إيرادات مجمعة و80 مليون دولار صافي دخل.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق